| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)幢竟鎯?nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) |
國(guó)藥控股蚌埠有限公司 |
| 注冊(cè)地(地址) |
安徽省蚌埠市淮上區(qū)龍華路466號(hào) |
| 法定代表人 |
張平 |
| 成立時(shí)間 |
2010-09-29 |
| 注冊(cè)資本 |
人民幣 1000.000000萬(wàn)元 |
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
小型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
56219257-7 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
中成藥、中藥材、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、精神藥品（限第二類(lèi)）的批發(fā)（藥品經(jīng)營(yíng)許可證有效期限至2019年5月19日止）；醫(yī)療器械的三類(lèi)銷(xiāo)售：6804眼科手術(shù)器械，6807胸腔心血管外科手術(shù)器械，6808腹部外科手術(shù)器械，6815注射穿刺器械，6821醫(yī)用電子儀器設(shè)備，6822醫(yī)用光學(xué)器具、儀器及內(nèi)窺鏡設(shè)備，6823醫(yī)用超聲儀器及有相關(guān)設(shè)備等。（詳見(jiàn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍） |
| 職工人數(shù) |
64人 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) |
否 |
| 序號(hào) |
|
| 1 |
|
| 2 |
| 安徽省蚌埠市天辰醫(yī)藥有限責(zé)任公司 |
30% |
|
|
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2015年度 |
| 營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 8781.934932萬(wàn)元 |
14.238210萬(wàn)元 |
8.439299萬(wàn)元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 8220.925564萬(wàn)元 |
6916.829230萬(wàn)元 |
1304.096334萬(wàn)元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 2014年度 |
| 營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 17972.492887萬(wàn)元 |
313.907040萬(wàn)元 |
230.657623萬(wàn)元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 9335.530436萬(wàn)元 |
8039.873401萬(wàn)元 |
1295.657035萬(wàn)元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2015-12-31 |
8781.934932萬(wàn)元 |
14.238210萬(wàn)元 |
8.439299萬(wàn)元 |
| 報(bào)表類(lèi)型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 年報(bào) |
8226.591692萬(wàn)元 |
6922.495358萬(wàn)元 |
1304.096334萬(wàn)元 |
|
| 資產(chǎn)評(píng)估情況 |
| 評(píng)估機(jī)構(gòu) |
北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2016-04-27 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2015-09-30 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
安徽國(guó)天律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
| 項(xiàng)目 |
| 賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
|
| 流動(dòng)資產(chǎn) |
| 10275.231208萬(wàn)元 |
10285.154252萬(wàn)元 |
|
| 固定資產(chǎn) |
| 29.991189萬(wàn)元 |
76.115100萬(wàn)元 |
|
| 無(wú)形資產(chǎn) |
| 0.539646萬(wàn)元 |
0.680000萬(wàn)元 |
|
| 其它資產(chǎn) |
| 47.351046萬(wàn)元 |
47.351046萬(wàn)元 |
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 10353.113089萬(wàn)元 |
10409.300398萬(wàn)元 |
|
| 流動(dòng)負(fù)債 |
| 9116.974500萬(wàn)元 |
9116.974500萬(wàn)元 |
|
| 負(fù)債總計(jì) |
| 9116.974500萬(wàn)元 |
9116.974500萬(wàn)元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 1236.138589萬(wàn)元 |
1292.325898萬(wàn)元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1、標(biāo)的公司現(xiàn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地為向安徽省蚌埠市天辰醫(yī)藥有限責(zé)任公司租賃，租期至2016年4月30日結(jié)束，詳見(jiàn)租賃合同。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
標(biāo)的公司對(duì)轉(zhuǎn)讓方非直接購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的各項(xiàng)債務(wù)（包含但不限于內(nèi)部借款及利息、應(yīng)付股利等），截止2016年3月31日，標(biāo)的公司尚未償還轉(zhuǎn)讓方2795.89萬(wàn)元；另有轉(zhuǎn)讓方提供擔(dān)保的標(biāo)的公司銀行授信額度的使用部分530.74萬(wàn)元；合計(jì)3326.63萬(wàn)元尚未償還的債務(wù)。由標(biāo)的公司在股權(quán)交割憑證出具前，一次或分次償付給轉(zhuǎn)讓方，且必須在本次轉(zhuǎn)讓的交割憑證出具后180日內(nèi)全部?jī)斶€完畢。 |
| 審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
根據(jù)評(píng)估報(bào)告“十一、特別事項(xiàng)說(shuō)明”：
1、截至評(píng)估基準(zhǔn)日，國(guó)藥控股蚌埠有限公司應(yīng)收賬款有應(yīng)收鳳陽(yáng)縣明都醫(yī)藥有限責(zé)任公司35,574.30元、應(yīng)收安徽明大誠(chéng)信醫(yī)療用品有限公司365,500.00元和應(yīng)收安徽貝峰電子科技有限公司41,105.00元，因三家單位不及時(shí)支付款項(xiàng)，國(guó)藥控股蚌埠有限公司已通過(guò)法院起訴，并取得了蚌埠市淮上區(qū)人民法院民事判決書(shū)（2013）淮民二初字第00001號(hào)和（2015）淮民二初字第00003號(hào)，根據(jù)判決書(shū)，三家單位應(yīng)全額支付國(guó)藥控股蚌埠有限公司的應(yīng)收賬款。本次評(píng)估，根據(jù)判決書(shū)和賬齡考慮回收風(fēng)險(xiǎn)，將鳳陽(yáng)縣明都醫(yī)藥有限責(zé)任公司35,574.30元按照100%比例計(jì)提評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)損失，安徽明大誠(chéng)信醫(yī)療用品有限公司365,500.00元和安徽貝峰電子科技有限公司41,105.00元按照50%計(jì)提評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)損失。
2、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善公立醫(yī)院藥品集中采購(gòu)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2015〕7號(hào)文）和《安徽省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品耗材帶量采購(gòu)指導(dǎo)意見(jiàn)》（皖衛(wèi)藥［2015］7號(hào)文件）發(fā)布后，2015年4月開(kāi)始，蚌埠市的醫(yī)院開(kāi)始陸續(xù)執(zhí)行招投標(biāo)集中采購(gòu)政策，采購(gòu)價(jià)格下降幅度較大，導(dǎo)致被評(píng)估單位毛利率下降，雖然企業(yè)經(jīng)營(yíng)價(jià)值為正，但考慮非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、負(fù)債和有息負(fù)債后，被評(píng)估單位股東全部權(quán)益價(jià)值為負(fù)數(shù)。 |
| 其他信息 |
無(wú) |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù)
聘用要求 |
是
具體為：受讓方須按照標(biāo)的公司員工安置方案要求做好員工的安置工作。 |
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無(wú)要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無(wú)要求 |
是
具體為：標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后新的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承接。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.信息發(fā)布期滿(mǎn)，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同；信息發(fā)布期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)——多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
2.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣90萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶(hù)，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買(mǎi)人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買(mǎi)人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。
3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買(mǎi)人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買(mǎi)人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買(mǎi)人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買(mǎi)人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。1、只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買(mǎi)人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。2、征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人（1）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買(mǎi)人未提交競(jìng)買(mǎi)文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買(mǎi)人均未有效報(bào)價(jià)的；（3）競(jìng)買(mǎi)人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)、拍賣(mài)、招投標(biāo)等方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。3、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
4.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶(hù)。
5.受讓方需提供安徽省蚌埠市內(nèi)獨(dú)立的，面積不少于1500平方米的藥品存放倉(cāng)庫(kù)（需提供房產(chǎn)證等場(chǎng)地證明）。
6.受讓方須承諾，標(biāo)的公司尚未清償轉(zhuǎn)讓方的債務(wù)（見(jiàn)其他披露的內(nèi)容），由受讓方遞交受讓申請(qǐng)的同時(shí)，提供符合相關(guān)要求的不低于債務(wù)金額10%的無(wú)暇實(shí)物資產(chǎn)作為抵押擔(dān)保；其余不超過(guò)90%的抵押擔(dān)保，在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》時(shí)提供，抵押擔(dān)保出具后雙方可完成股權(quán)交割。若標(biāo)的公司在交割憑證出具后的180天內(nèi)，未償付剩余債務(wù)的，以抵押物變現(xiàn)后清償。
7.標(biāo)的企業(yè)其他股東不放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。未放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東，應(yīng)在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請(qǐng)，并按規(guī)定繳納保證金。若形成競(jìng)價(jià)，應(yīng)在競(jìng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請(qǐng)、未交納保證金或未在競(jìng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
8.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)法人。
2.意向受讓方須具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
3.具有良好的商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。
4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓主體。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
90.000000萬(wàn)元 |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) |
國(guó)藥控股安徽有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)芙蓉路378號(hào) |
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
70% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
70% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng) |
中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱(chēng) |
中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌期滿(mǎn)后，
如未征集到意向受讓方 |
延長(zhǎng)信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，最多延長(zhǎng)24個(gè)周期。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià) |
| 發(fā)布媒體名稱(chēng) |
《證券時(shí)報(bào)》 |
