| 項(xiàng)目名稱 | 潤欣商業(yè)發(fā)展（營口）有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32022BJ1000698-2 | |
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| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 12689.318485萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起10個(gè)工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-05-31 | 信息披露結(jié)束日期 | 2023-06-13 | |
| 所在地區(qū) | 遼寧省營口市 | 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 潤欣商業(yè)發(fā)展（營口）有限公司 | |||
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| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 遼寧省營口市(營口市站前區(qū)市府路南2號(hào)) | ||
| 法定代表人 | 王先勇 | 成立日期 | 2009-04-16 | |
| 注冊資本 | 46500.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本 | 44000.00萬元(人民幣) | |
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9121080068660721XG | |||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目：商業(yè)綜合體管理服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)） | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | |||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| Runxin Yinkou(HK)Co.Limited | 100 | |||
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主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：萬元） |
2022年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
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| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| -788.11 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 9923.8 | 9752.67 | 171.13 | ||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||
| 2023年04月30日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| -319.91 | -319.91 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 9731.87 | 9880.65 | -148.78 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)，交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動(dòng)。 2.標(biāo)的企業(yè)注冊資本46500萬元，實(shí)收資本44000萬元。 3.根據(jù)轉(zhuǎn)讓方提供的《債權(quán)債務(wù)確認(rèn)書》及《回執(zhí)》（置于北交所備查），截止評(píng)估基準(zhǔn)日，歸屬于轉(zhuǎn)讓方同一實(shí)際控制人的企業(yè)華潤歡樂頌商業(yè)管理（深圳）有限公司對(duì)標(biāo)的企業(yè)債權(quán)共計(jì)8627.122761萬元。上述債權(quán)華潤歡樂頌商業(yè)管理（深圳）有限公司委托轉(zhuǎn)讓方一并掛牌轉(zhuǎn)讓。本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)為12689.318485萬元，其中：潤欣商業(yè)發(fā)展（營口）有限公司100%股權(quán)價(jià)格為4924.908萬元；相關(guān)債權(quán)價(jià)格為7764.410485萬元；如本項(xiàng)目采取競價(jià)方式的，最終成交價(jià)格高于轉(zhuǎn)讓底價(jià)的部分計(jì)入股權(quán)溢價(jià)。 4.標(biāo)的企業(yè)與華潤置地（沈陽）物業(yè)服務(wù)有限公司簽有《營口樂都匯項(xiàng)目物業(yè)管理服務(wù)合同》（詳見北交所備查文件）。 5.其他詳見北交所備查文件。 |
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轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | Runxin Yinkou(HK)Co.Limited | ||
|---|---|---|---|---|
| 注冊地（住所） | 香港特別行政區(qū)(37/F CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD WANCHAI HK) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 王堅(jiān)強(qiáng) | 成立日期 | 2009-03-04 | |
| 注冊資本（萬元） | 38900.4333萬元(港幣) | 實(shí)收資本（萬元） | ||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 1311515 | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 100% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||||
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 華潤（集團(tuán)）有限公司 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 911100001000055386 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 華潤（集團(tuán)）有限公司董事會(huì) | |||
| 批準(zhǔn)日期 | 2022-07-25 | |||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 董事會(huì)決議 | |||
| 決議文件名稱 | 華潤集團(tuán)董事會(huì)決議 | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 潤欣商業(yè)發(fā)展（營口）有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | ||
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| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 12689.318485萬元 | |||
| 價(jià)款支付方式 | 分期付款 | |||
| 分期付款支付要求 | 本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款原則上采用一次性付款，如一次性付清存在困難的，可采取分期付款，首付款不得低于總價(jià)款的30%，并在合同生效次日起5個(gè)工作日內(nèi)支付；其余款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效次日起12個(gè)月內(nèi)付清，在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的同時(shí)受讓方應(yīng)提供不可撤銷、見索即付的銀行保函，銀行保函擔(dān)保金額以受讓方應(yīng)當(dāng)支付而未支付的金額為準(zhǔn)，并按中國人民銀行同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間的利息。 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | （1）本項(xiàng)目掛牌期滿，若只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)多次報(bào)價(jià)的方式確定受讓方。意向受讓方所交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定且北交所收到意向受讓方提交的退還保證金申請(qǐng)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 （2）意向受讓方須在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 （3）本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款原則上采用一次性付款，如一次性付清存在困難的，可采取分期付款，首付款不得低于總價(jià)款的30%，并在合同生效次日起5個(gè)工作日內(nèi)支付；其余款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效次日起12個(gè)月內(nèi)付清，在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的同時(shí)受讓方應(yīng)提供不可撤銷、見索即付的銀行保函，銀行保函擔(dān)保金額以受讓方應(yīng)當(dāng)支付而未支付的金額為準(zhǔn)，并按中國人民銀行同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間的利息。 （4）意向受讓方應(yīng)在掛牌截止日17：00之前（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）交納交易保證金1500萬元至北交所指定賬戶。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償金： ①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的； ②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價(jià)程序的； ③在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的； ④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的； ⑤意向受讓方未履行受讓本項(xiàng)目時(shí)做出的相關(guān)書面承諾的。 （5）本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方一經(jīng)遞交受讓申請(qǐng)并交納保證金即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)與債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等文件所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵等為由拒付交易價(jià)款或放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的，即可視為違約和欺詐行為，產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)有權(quán)按本次標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定處置其遞交的交易保證金，意向受讓方還需承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 （6）本項(xiàng)目為現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓，本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等文件的內(nèi)容僅為交易價(jià)款的作價(jià)依據(jù)，不作為本項(xiàng)目的交割依據(jù)。 （7）意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)同時(shí)須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾： ①本方接受并同意標(biāo)的以現(xiàn)狀進(jìn)行交付。 ②本方同意北交所在出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將交易價(jià)款匯至轉(zhuǎn)讓方指定銀行帳戶。 ③本方同意在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 ④本方同意如采用一次性付款方式的，本方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶。本方如一次性付清存在困難的，可采取分期付款，首付款不得低于總價(jià)款的30%，并在合同生效次日起5個(gè)工作日內(nèi)支付；其余款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效次日起12個(gè)月內(nèi)付清，在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的同時(shí)本方應(yīng)提供不可撤銷、見索即付的銀行保函，銀行保函擔(dān)保金額以受讓方應(yīng)當(dāng)支付而未支付的金額為準(zhǔn)，并按中國人民銀行同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間的利息。 ⑤本方同意在產(chǎn)權(quán)交易憑證出具后30個(gè)工作日內(nèi)完成辦理工商變更登記手續(xù)。 ⑥本方同意并認(rèn)可所本項(xiàng)目信息披露公告內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告和備查文件之內(nèi)容，自愿接受標(biāo)的企業(yè)之現(xiàn)狀。 ⑦本方同意并認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等文件的內(nèi)容僅為交易價(jià)款的作價(jià)依據(jù)，不作為本項(xiàng)目的交割依據(jù)。 ⑧本方知曉標(biāo)的企業(yè)與華潤置地（沈陽）物業(yè)服務(wù)有限公司簽有《營口樂都匯項(xiàng)目物業(yè)管理服務(wù)合同》（詳見北交所備查文件）。 ⑨本方同意本次交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動(dòng)。 ⑩同意并知曉轉(zhuǎn)讓方提供的《債權(quán)債務(wù)確認(rèn)書》及《回執(zhí)》內(nèi)容，截止評(píng)估基準(zhǔn)日，歸屬于轉(zhuǎn)讓方同一實(shí)際控制人的企業(yè)華潤歡樂頌商業(yè)管理（深圳）有限公司對(duì)標(biāo)的企業(yè)債權(quán)共計(jì)8627.122761萬元。本方同意自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日期間的新增關(guān)聯(lián)公司借款，屆時(shí)將按期間《債權(quán)債務(wù)確認(rèn)書》及《回執(zhí)》確定的金額，由本方在本項(xiàng)目《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂的同時(shí)，按《產(chǎn)權(quán)交易合同》交易價(jià)款約定的支付方式和期限代標(biāo)的企業(yè)清償（借款金額擬不超過人民幣280.00萬元，以實(shí)際發(fā)生金額為準(zhǔn)）。 |
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| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應(yīng)為在中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織。 2.意向受讓方須具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、無不良經(jīng)營記錄。 4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，不得采用委托（含隱名委托）、信托等方式申請(qǐng)受讓。 5.國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 1500萬元 | |||
| 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后0個(gè)工作日內(nèi)交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起10個(gè)工作日 | |||
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| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競價(jià)方式
| 競價(jià)方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價(jià)方式： 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)（多次報(bào)價(jià)） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價(jià)活動(dòng)，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以此價(jià)格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
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| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 | ||||
