| 項(xiàng)目名稱 | 北京建邦憬誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | G62023BJ1000006 | |
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| 融資方所在地區(qū) | 北京市房山區(qū) | 融資方所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 信息披露起始日期 | 2023-02-01 | 信息披露期滿日期 | 2023-03-28 | |
| 擬募集資金金額 | 擇優(yōu)確定 | |||
| 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例或股份數(shù) | 30% | |||
| 聯(lián)系電話 | 13488823457 | |||
| 涉及非公開協(xié)議增資情況 | 原股東增資 | |||
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| 擬征集投資方數(shù)量 | 1個(gè) | |||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 增資完成后，引入新進(jìn)投資方持股比例30%；原股東持股比例70%。 | |||
| 增資達(dá)成或終止的條件 | 征集到1家合格意向投資方，滿足本次募集資金和持股比例的要求且增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果，并取得融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)同意并簽署《增資協(xié)議》，則增資達(dá)成。 | |||
| 信息發(fā)布期滿的安排 | 1.未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則： 按照 5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)公告時(shí)間直至產(chǎn)生符合條件的意向投資方； 2.產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則： 按照 5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)公告時(shí)間直至征集到的擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）及符合條件的意向投資方數(shù)量滿足本項(xiàng)目公告要求。 |
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| 募集資金用途 | 增強(qiáng)公司資本實(shí)力，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，滿足房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)資金要求，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)運(yùn)作及拓展能力，支持公司的持續(xù)快速發(fā)展。 | |||
融資方基本情況
| 名稱 | 北京建邦憬誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||
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| 基本情況 | 住所 | 北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)長(zhǎng)虹西路翠柳東街1號(hào)-6層-606 | ||
| 法定代表人 | 馬鵬飛 | |||
| 成立日期 | 2022-08-04 | |||
| 注冊(cè)資本 | 5000萬元(人民幣) | |||
| 實(shí)收資本 | 5000萬元(人民幣) | |||
| 股東個(gè)數(shù) | 1 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：物業(yè)管理；信息技術(shù)咨詢服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主經(jīng)營活動(dòng)）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)） | |||
| 企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱（前十位） | 出資比例（%） | ||
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| 北京建工地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 100 | |||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：萬元） | |||
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| 最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | |||
| 2022-12-31 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 |
| 184961.14 | 180250.41 | 4710.73 | |
| 營業(yè)收入 | 凈利潤 | ||
| 0 | -289.27 | ||
| 增資行為的決策及批準(zhǔn)情況 | 融資方?jīng)Q策文件類型 | 股東決定 | ||
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| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 省級(jí)國資委監(jiān)管-北京市 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||
| 批準(zhǔn)文件類型 | 總經(jīng)理辦公會(huì)決議 | |||
| 其他披露事項(xiàng) | 1.本次增資投資方須以貨幣方式進(jìn)行出資，一次性支付增資款，增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果。原股東擬通過非公開協(xié)議方式參與本次增資，增資價(jià)格與公開增資程序確定的增資價(jià)格保持一致。 2.募集資金金額超出新增注冊(cè)資本金的部分計(jì)入資本公積，歸新老股東共同享有。 3.根據(jù)融資方《內(nèi)部借款合同》和《股東借款明細(xì)表》（置于北京產(chǎn)權(quán)交易所備查）:截至2022年12月31日，原股東北京建工地產(chǎn)有限責(zé)任公司已向融資方提供借款，用以推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展。 4.融資方原股東與北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)于2022年09月23日簽署了合同編號(hào)：京規(guī)自出[合]字（2022）第0056號(hào)《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》；融資方、融資方原股東與北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)于2022年09月30日就京規(guī)自出[合]字（2022）第0056號(hào)《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》簽署了《補(bǔ)充協(xié)議》(置于北京產(chǎn)權(quán)交易所備查）。 5.增資完成后，延用原股東的項(xiàng)目管理體系，按照原股東的決策機(jī)制、審批流程、操作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)。 6.投資方須在本項(xiàng)目出具交易憑證前將全額基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 7.其他信息詳見北京產(chǎn)權(quán)交易所備查文件。意向投資方需提交加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及《保密承諾函》（詳見公告附件）后，方可查閱融資方置于北京產(chǎn)權(quán)交易所的相關(guān)文件。 | |||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1.意向投資方須為中華人民共和國境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，且意向投資方投資主體與實(shí)際交割主體須保持一致，股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，不存在委托持股、代為持股、委托（含隱名委托）方式增資等情形。意向投資方經(jīng)營范圍應(yīng)包含“房地產(chǎn)開發(fā)”且成立年限不低于15年（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。 2.意向投資方實(shí)收資本不低于200000萬元人民幣（以2021年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）。 3.意向投資方具有二級(jí)以上（包含二級(jí)）房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)（須提供有效期內(nèi)資質(zhì)證明文件）。 4.意向投資方須提供由銀行出具的信息披露期內(nèi)不低于擬投資金額的銀行存款證明文件（若不同銀行出具存款證明文件的，出具時(shí)間應(yīng)為同一日期）。 5.意向投資方應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽(yù)，沒有欠稅、失信等不良記錄（以中國人民銀行認(rèn)可的企業(yè)信用報(bào)告為準(zhǔn)）。 6.意向投資方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，投資資金為其自有資金，該資金不存在來源于任何資產(chǎn)管理公司、機(jī)構(gòu)或其他借貸平臺(tái)的理財(cái)產(chǎn)品、資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃或其他資金集合計(jì)劃的情形，均不涉及分級(jí)收益等結(jié)構(gòu)化安排。 7.本次增資不接受聯(lián)合投資體投資。 8.意向投資方應(yīng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的其他條件。 | |||
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| 增資條件 | 1.意向投資方應(yīng)在公告信息發(fā)布截止日17時(shí)前，將保證金（擬投資金額的30%）交納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)），逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。 2.本項(xiàng)目公告信息發(fā)布期即為盡職調(diào)查期，意向投資方向北京產(chǎn)權(quán)交易所遞交相關(guān)申請(qǐng)材料并交納交易保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的增資相關(guān)文件所披露的全部?jī)?nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容及融資方的現(xiàn)狀及可能存在的瑕疵，并以不低于經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果進(jìn)行增資。意向投資方交納交易保證金后方可開展對(duì)融資方的盡職調(diào)查。 3.若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時(shí)，意向投資方所交納的保證金100%將被扣除，作為對(duì)融資方的補(bǔ)償：（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請(qǐng)的；（2）本增資項(xiàng)目信息發(fā)布期滿，需參加遴選程序而未參加的；（3）在被確定為最終投資方后未按約定時(shí)限簽署《增資協(xié)議》及未按約定時(shí)限支付增資款和股東借款的；（4）其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。 4. 意向投資方最終被確定為投資方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為其應(yīng)交納的增資款的一部分。意向投資方未被確認(rèn)為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為投資方且北京產(chǎn)權(quán)交易所收到其遞交的退還保證金書面申請(qǐng)之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額無息返還。 5.意向投資方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾： （1）本方在被確定為最終投資方次日起3個(gè)工作日內(nèi)與融資方及原股東簽署《增資協(xié)議》，并在《增資協(xié)議》簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi)將應(yīng)支付的增資款、股東借款支付至融資方指定銀行賬戶。 （2）本方投資主體與實(shí)際交割主體須保持一致，股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，不存在委托持股、代為持股、委托（含隱名委托）方式增資等情形。 （3）本方同意在成為融資方股東后，按照持股比例承擔(dān)融資方對(duì)原股東的債務(wù)。 （4）本方具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，投資資金為其自有資金，保證其資金來源合法合規(guī)，且該資金不存在來源于任何資產(chǎn)管理公司、信托機(jī)構(gòu)或其他借貸平臺(tái)的理財(cái)產(chǎn)品、資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃或其他資金集合計(jì)劃的情形，均不涉及分級(jí)收益等結(jié)構(gòu)化安排，并愿意承擔(dān)因違反此承諾而造成的一切損失。 （5）本方同意增資完成后延用原股東的項(xiàng)目管理體系，按照原股東的決策機(jī)制、審批流程、操作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)。在融資方有資金需求時(shí)，允許融資方總經(jīng)理直接書面發(fā)出資金需求，投資人應(yīng)按照總經(jīng)理通知內(nèi)容履行投資義務(wù)。實(shí)際經(jīng)營層面，投資人除在成本、財(cái)務(wù)條線聯(lián)簽外，不參與其他條線管理及審批。 （6）本方認(rèn)同并支持融資方后續(xù)經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃和募集資金用途，認(rèn)可融資方自評(píng)估基準(zhǔn)日至完成工商變更之日期間因經(jīng)營所發(fā)生的融資行為。 （7）若本方成為最終投資方，同意北京產(chǎn)權(quán)交易所出具增資憑證后3個(gè)工作日內(nèi)，將已交納的保證金（簽訂《增資協(xié)議》后已轉(zhuǎn)為部分增資款）劃轉(zhuǎn)至融資方指定賬戶。 （8）本方接受《增資方案》的全部?jī)?nèi)容（置于北京產(chǎn)權(quán)交易所備查）。已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目公告所披露內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。若以不了解融資方的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資協(xié)議》、拒付增資款及借款、放棄增資情形的，即可視為違約，融資方有權(quán)要求北京產(chǎn)權(quán)交易所扣除該本方已交納的全部保證金，作為對(duì)融資方的補(bǔ)償，并重新披露增資信息。 （9）本方知悉并認(rèn)可本次增資融資方不接受業(yè)績(jī)對(duì)賭、股權(quán)回購、一票否決權(quán)。 （10）本方遞交意向投資申請(qǐng)并交納保證金后，即表示已履行完關(guān)于本次增資的批準(zhǔn)程序包括但不限于授權(quán)、審批、內(nèi)部決策等。 （11）本方無不良經(jīng)營記錄，在經(jīng)營期內(nèi)未因違法、違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰，其法定代表人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無犯罪記錄。 （12）本方在成為投資方后，同意按照《北京產(chǎn)權(quán)交易所國有資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)收費(fèi)辦法》支付基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)，按照投資金額的0.1%支付，單筆單向不低于10000元。 | |||
| 保證金設(shè)置 | 保證金金額或比例 | 意向投資方擬投資總額的30% | ||
| 交納時(shí)間 | 本公告截止日17:00前交納 | |||
| 保證金處置方式 | 1、保證金扣除情形：若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時(shí)，意向投資方所交納的保證金100%將被扣除，作為對(duì)融資方的補(bǔ)償：（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請(qǐng)的；（2）本增資項(xiàng)目信息發(fā)布期滿，需參加遴選程序而未參加的；（3）在被確定為最終投資方后未按約定時(shí)限與融資方簽署《增資協(xié)議》及未按約定時(shí)限支付增資款和股東借款的；（4）其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。 2、意向投資方被確定為最終投資方的，其保證金按照本公告及《增資協(xié)議》約定處置；意向投資方未被確認(rèn)為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為投資方且北京產(chǎn)權(quán)交易所收到其遞交的退還保證金書面申請(qǐng)之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額無息返還。 3、其他約定：無。 | |||
遴選方案
| 遴選方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 | |||
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| 遴選方案主要內(nèi)容 | 意向投資方按時(shí)足額交納交易保證金且經(jīng)融資方確認(rèn)具備投資資格條件后，成為合格意向投資方。信息披露公告期滿且征集到合格意向投資方的，融資方有權(quán)決定是否采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式進(jìn)行遴選；當(dāng)產(chǎn)生2家及2家以上合格意向投資方后，融資方將采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式從以下方面對(duì)合格意向投資方進(jìn)行遴選，確定最終投資方及增資價(jià)格： （1）合格意向投資方的增資價(jià)格； （2）合格意向投資方的綜合實(shí)力，包括：企業(yè)背景、股東構(gòu)成、管理團(tuán)隊(duì)構(gòu)成、企業(yè)信用、企業(yè)綜合實(shí)力、財(cái)務(wù)狀況。 （3）合格意向投資方能夠與融資方或其原股東建立良好的溝通協(xié)作關(guān)系。 （4）合格意向投資方對(duì)融資方企業(yè)文化、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營理念、業(yè)務(wù)拓展和制度保障的認(rèn)同度。合格意向投資方認(rèn)可融資方經(jīng)營理念，能夠與融資方達(dá)成良好共識(shí)的優(yōu)先。 （5）合格意向投資方與融資方未來發(fā)展戰(zhàn)略的協(xié)同性、互補(bǔ)性，可為融資方未來發(fā)展提供戰(zhàn)略支持。合格意向投資方或其關(guān)聯(lián)方在融資方項(xiàng)目所在地行政區(qū)有成功開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。 （6）合格意向投資方具備良好的資源整合能力和資本運(yùn)作能力。合格意向投資方或其關(guān)聯(lián)方具備公開市場(chǎng)融資能力的優(yōu)先。 （7）合格意向投資方在房地產(chǎn)行業(yè)具備較強(qiáng)的資金實(shí)力和良好的財(cái)務(wù)狀況。合格意向投資方2021年經(jīng)審計(jì)合并口徑凈資產(chǎn)大于100億元，且資產(chǎn)負(fù)債率低于50%的優(yōu)先。 注：關(guān)聯(lián)方范圍按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-36號(hào)》對(duì)于“關(guān)聯(lián)人” 或“關(guān)聯(lián)方”的定義界定。 | |||
